Procéder à l’analyse et la validité de la documentation reçue. Participer aux activités administratives du Centre d’expertise. Établir et maintenir une relation de confiance au téléphone en assurant la satisfaction des clients et en offrant un service personnalisé. 
 Identifier le type de dossier client afin d’adapter vos interventions, en fonction de la situation, tout en offrant un service de qualité. S’assurer de communiquer clairement les règles FATCA en les adaptant à la situation personnelle du client. 