. Déterminer les objectifs de placement et les contraintes du client ;
. Élaborer les politiques et les stratégies de placement qui conviennent, en tenant compte de la conjoncture du marché et des conditions économiques ;
. S’appuyer sur des analyses en tenant compte des finalités des portefeuilles, des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités d’investissement mises en évidence par l’analyse financière ; 
. Optimiser les placements dans le but de fructifier les Fonds Communs de Placement (FCP) dont nous sommes en charge de la gestion ;
. Mesurer et évaluer le rendement des portefeuilles ; 
. Rééquilibrer les portefeuilles au besoin, pour tenir compte des objectifs de gestion et de la stratégie d’investissement ; 
. Enregistrer toutes les opérations (ordres de bourses, souscriptions, rachats, évènements sur valeurs, rapprochement bancaire et titres, etc.) entrant dans le calcul de la valeur liquidative ;
. Faire des présentations à des prospects (clients). 
